A Felicidade (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) -- Nelson Riddle

A Felicidade (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) -- Baden Powell

Samba de Uma Nota So/One Note Samba (Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonca) -- Stan Getz, Gary McFarland

Black Orpheus Theme/Manhã de Carnaval/Morning of the Carnival (Luiz Bonfa, Antônio Maria) -- Gerry Mulligan, Art Farmer, Bob Brookmeyer, Jim Hall, Bill Crow, Dave Bailey

Black Orpheus Theme/Manhã de Carnaval/Morning of the Carnival (Luiz Bonfa, Antônio Maria) -- Stan Getz, Gary McFarland

Garotta de Ipanema/Girl from Ipanema (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) -- Stan Getz, Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Joao Gilberto, Milton Banana, Tommy Williams

Garotta de Ipanema/Girl from Ipanema (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) -- Antonio Carlos Jobim, Nelson Riddle

O Morro Nao Tem Vez/Somewhere in the Hills (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) -- Stan Getz, Antonio Carlos Jobim, George Duvivier, Luiz Bonfa, Paulo Ferreira, Tommy Williams

Deixa (Baden Powell, Vinicius De Moraes) -- Vinicius De Moraes

Formosa (Baden Powell, Vinicius De Moraes) -- Vinicius De Moraes

Samba em Preludio (Baden Powell, Vinicius De Moraes) -- Vinicius De Moraes, Odette Lara